世界分裂至今，「格雷西亚」、「亚丁」、「艾尔摩」三大国扮演着最大的角色，三国签署了互不侵犯条约之后，得到了一段看似稳定的和平时期。其中亚丁是最强大的人类联邦，艾尔摩次之，格雷西亚因为分裂为南北两国所以也没有足够侵略亚丁的实力。
然而，随着野心的膨胀和对权力的渴望，三国之间的关系发生了微妙的变化。「格雷西亚」与「艾尔摩」通过联姻达成了秘密盟约，合并成名为「格雷艾尔」的新帝国，并开始不断侵蚀半兽人与矮人的领地。另一方面，大多数精灵们联盟起来，建立了一座精灵之城——「永歌城」，用以迎接未来可能面对的挑战。
不久前，积蓄多年的「格雷艾尔」，竟然造出了数艘巨舰，渡过大海向「永歌城」发起了攻击，他们的目标是夺取精灵族的至尊圣器——艾薇之镜。弱小的精灵族显然不是强大的「格雷艾尔」的对手，他们节节败退，直到人类攻入了永歌城。危难时刻精灵王将火之圣器交给帝凡将军，命令他掩护自己的后代逃离永歌，前往亚丁城寻求庇护。同时让帝凡协助主角在亚丁大陆找寻精灵族遗失的水之圣器和土之圣器的线索。
传说，精灵族王室血脉的继承者，如果掌握了三大圣器的力量，就能激发觉醒变身效果。到那时，复仇才有机会。
而您，这次将站在魔族的队伍中, 率领威武的英雄们， 穿越危机重重的无人区，捣毁怪物们的巢穴，寻找遗失千百年的魔族神器，为魔族子孙，为新世界的和平而战。
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