破坏了政府军的阴谋后，从废墟中出来，赛特一行人正准备返回大马士革，恰在此时，看到远方沙漠中血光冲天，一行人猜测这必然是撒旦的阴谋，决定前往查看，竟然发现阿拉伯人的尸体尸横遍野。
这些阿拉伯人死状极惨，仿佛死前遭受了巨大的恐惧，在尸海中找到一个尚未死透的阿拉伯人，断断续续的话语中述说他们碰到了一个怪物，把所有人都杀了，妮可则嗅到了魔界的气息。
精灵的独特的天赋在尸山血海中找到了一个真正的活人——海盗莫雷，从交谈中知道：他们是薇达率领的反抗军，在击溃政府军后追杀政府军至沙漠时，突然一个邪法击杀了很多双方的军队，并且用死者的鲜血血祭了一个黑魔法阵召唤了怪物，不断的击杀双方士兵，而薇达的反抗军中的英雄——黄金战神（黄金！曾经在哪里听过，本作中只有一个人穿黄金铠），击退了怪物，并追进黑魔法阵追杀怪物，薇达也率领剩下的士兵追了进去。
赛特一行人决定进入黑魔法阵去救援薇达，据妮可说，这是一个两届传送阵，需要用大量生灵血祭才能打开的与魔界的传送门。完成任务进入后，赛特到了一个血腥之地，没想到在血腥之地里再次碰到了曾被杀死的康那里士！
康那里士终于表明身份，现在他们所在的就是冥府的恐惧地狱，而康那里士就是恐惧地狱的主人——恐惧之王，身为撒旦的左右手，自然是为了某个目的（唤醒撒旦）出现在此。康那里士再次劝说赛特加入魔界未果后，使用法术将赛特一行关入了冥界监狱。
就在赛特茫然失措的时候，突然触发了穿越时空的能力，回到了移动岛莉莲尚未死的时候。
莉莲自觉命不久矣，拜托赛特转述她爱的誓言给麦尔斯，赛特含泪答应了，甚至打算违背曾经的意愿，搭救莉莲。然而康那里士出现了，他觉察到了这是未来的赛特，为了制止赛特搭救莉莲破坏撒旦觉醒的计划，用法术将赛特送回了现在。赛特出于面对心爱的人却无法搭救那种深深的失望感发出了怒吼！没想到这声怒吼却引起了正在四处寻找出路的薇达的注意，将他们从冥府监狱救了出来。
薇达说与那位英雄走散了，而且感觉那个怪物是故意引诱那位英雄进入黑魔法阵，而且那个英雄也是法兰克国的人(没错，就是麦尔斯!)，赛特他们逃出后，继续在恐惧地狱寻找麦尔斯，最后在一个奇怪的阵法里发现了麦尔斯并叫醒了他。
康那里士迟一步赶来，发现麦尔斯在阵法边上的13只蜡烛尚未燃尽就已醒来，这次唤醒撒旦的计划又破灭了，愤怒之下祭出真身打算教训主角一行，之后便可再次进行阵法。
身为主角当然不会败于恶势力之手，赛特再次击败康那里士，破坏了这次唤醒撒旦的计划。康那里士无奈退却，然而身为恐惧之王是不死的，他将会再次找寻机会唤醒麦尔斯体内的撒旦灵魂…...
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